Prospect
Afin d'optimiser la gestion de la relation client, il est important de prendre en compte deux paramétres, la converssion de prospects en clients et fidélisation de vos clients.Avec SOFIA vous allez avoir la possibilité de segmenté les comptes en plusieurs catégories (client, prospect, fournisseur...), de cette manière vous allez pouvoir déterminer plus facilement les actions à mettre en place pour chaque catégorie.
Rendez vous sur Application > CRM > Compte > Par défaut.
Vous remarquerez une distinction entre les comptes clients (vert) et les comptes prospects (rouge).
Vous pouvez également accéder seulement aux prospects ou seulement aux clients via la barre des vues :Application > CRM > Compte > Clients
Application > CRM > Compte > Prospects
En cliquant sur Mes comptes vous accèderez seulement aux comptes que vous gérez.
NB :Pour obtenir une segmentation de ce type, il est indispensable de renseigner le champ type compte dans toutes les fiches que vous créez