Affaires
La vue affaire est accessible via Application > CRM > Affaire > Par défaut. Elle représente toutes les affaires existantes dans votre base.Nous vous conseillons d'utiliser la vue Affaires en cours disponible à la fois dans le module CRM > Affaire > Affaires en cours ou alors dans les accés rapide > Affaires en cours.
Cette vue est le résultat de toutes vos affaires en attente de décision, elle sont triées par étape (Qualification, Analyse des besoins, Proposition commerciale et négociation.)
D'autres vues sont également disponible dans ce module.
Affaire par étape : C'est une vue de type graphique qui représente toutes vos affaires en cours triées par étape.
Analyse pipe en cours : Cette vue de type tableau croisé dynamique vous permet d'analyser votre Pipe avec plus de souplesse.
Mes affaires en cours : En cliquant sur cette vue vous accederez seulement aux affaires que vous gérez.